Ejecutiva de relación con inversionistas

1. Atender y dar seguimiento a la cartera vigente de inversionistas.
2. Detectar oportunidades de ampliación de cartera y nuevas aportaciones.
3. Atender referidos y acompañarlos durante el proceso de incorporación.
4. Generar nuevos inversionistas mediante contactos personales, red profesional y prospección.
5. Construir una red propia de empresarios, profesionistas de alto ingreso y familias patrimoniales.
6. Coordinar el onboarding del inversionista y seguimiento de su expediente.
7. Ser punto de contacto para reportes y revisiones periódicas.
8. Registrar y mantener actualizada la actividad comercial en CRM.
9. Dar seguimiento periódico al pipeline y objetivos de captación.

1. Licenciatura terminada en Finanzas, Administración, Economía, Mercadotecnia o afín.
2. 1 a 3 años de experiencia en venta consultiva: banca, seguros, bienes raíces, automotriz premium, B2B o servicios financieros.
3. Experiencia en atención y seguimiento de clientes.
4. Facilidad para establecer relaciones comerciales.
5. No es indispensable experiencia previa en inversiones.

Deseable

1. Red personal o profesional en Guadalajara y Zapopan.
2. Excel intermedio.
3. Inglés funcional para lectura de plataformas y reportes.
4. Presencia ejecutiva y curiosidad por los mercados financieros.

En Grupo Santoyo Lara ayudamos a las personas a construir, proteger y hacer crecer su patrimonio. Somos un despacho integral de servicios financieros que combina seguros, inversiones y consultoría, y buscamos talento con visión empresarial que quiera crecer con autonomía, propósito e ingresos sin límite.